主演:科林·摩根,布莱德利·詹姆斯,凯蒂·麦克格雷斯,安琪儿·库碧,约翰·赫特,理查德·威尔逊,安东尼·海德,鲁伯特·杨,艾米莉娅·福克斯,彭雅思,Matthew,Barker,汤姆·艾利斯,Jake,Phillips,欧文·马肯
Morgana梦到Arthur做了国王,他封的王后正是她的女仆Gwen。 Morgaus告诉Morgana必须破坏Arthur和Gwen,这样Morgana才有机会登上王位。 Morgana假意去劝说Arthur多陪陪Gwen。当Arthur和Gwen约会时,Morgana却趁机把Uther带到现场。在Morgana的诡计下,Uther要处死Gwen。 随后,在Merlin的帮助下,帮Gwen洗清了罪名,使Morgana的阴谋又一次落空。